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つみたてNISAといえば『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』

公開日:2020/12/03

更新日:2021/07/15

つみたてNISA

つみたてNISA

(出典)「つみたてワニーサ」について : 金融庁

 

20代独身で実家暮らしの会社員、ふぁるです。この記事では毎月恒例「つみたてNISAの運用状況」について報告します。

 

最近話題となっているつみたてNISAですが、私は2019年10月から始めました。基本ほったらかしのつみたてNISAですが、月に一度確認するようにしています。「つみたてNISAって実際どうなの?」と思っている同志の参考になれば幸いです。ちなみに、今のところプラスリターンで運用中です。

※2021年6月30日時点の運用状況です。

 

 

投資状況

2019年10月から毎月33,333円を一貫して積み立てています。年間だと上限額の約40万円になります(実際には399,996円)。

つみたてNISA

つみたてNISA投資状況

 

損益情報

評価損益は+238,259円、損益率は+34.61%でした。「全くの偶然」とか「どうせ運」というご意見がありそうですが、ちゃんとコロナショックによる暴落も経験済です。そんな状況でも嘆かずにひたすら積み立て続けてきました。もちろん運もありますが、行動力と継続力があっての結果だと感じています。今後も自分にできる範囲で今できることを愚直にコツコツと、そして淡々と継続していきます。

つみたてNISA

つみたてNISA損益状況


 

積み立てている商品

私がつみたてNISAで積み立てている商品は「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」です。2019年10月から一貫して積み立てています。米国へ集中して投資をしているためリスクがありますが、コロナショック後も立て直してくれると信じて積み立ててきました。

◆つみたてNISAで積み立てている商品◆
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

 

おまけ

私は楽天証券さんでつみたてNISAを利用しています。理由はクレジットカード払いで積み立てることができるからです。クレジットカードの未払い分は負債になりますが、つみたてNISAの運用額は資産になるのでプラマイゼロです。さらに積立額の1.0%がポイント還元される分(333ポイント)、お得に積み立てることができます。

falnoganbaranaihibi.hatenablog.com

 

私は毎月33,333円積み立ているわけですが、正直言って端数が気持ち悪いです。しかもこの端数、ポイント還元時に切り捨てられてしまいます。そのため楽天ポイントを活用して、毎月33円分だけポイントで積み立てるようにしています。

falnoganbaranaihibi.hatenablog.com

 

同志の方々に少しでも参考になりましたら幸いです。

 

◆お願い◆
投資の際は、ご自身でよく考え、ご自身の判断のもと、自己責任で投資してください。

 

これまでの履歴

※集計し始めたときからまとめています

m(_ _)m

確認日時 保有数量(口) 平均取得評価額(円) 基準評価額(円) 評価額(円) 評価損益(円) 損益率(%) トータルリターン(円)
2020/12/1 399,352 ¥11,319.69 ¥13,000 ¥519,159 ¥67,104 14.84 ¥67,104
2020/12/31 426,965 ¥11,437.73 ¥13,288 ¥567,351 ¥79,000 16.17 ¥79,000
2021/1/30 452,310 ¥11,533.77 ¥13,641 ¥616,996 ¥95,312 18.27 ¥95,312
2021/2/28 476,733 ¥11,642.09 ¥14,043 ¥669,476 ¥114,459 20.62 ¥114,459
2021/3/31 499,891 ¥11,769.57 ¥15,072 ¥753,436 ¥165,086 28.05 ¥165,086
2021/4/29 521,577 ¥11,919.29 ¥15,767 ¥822,370 ¥200,688 32.28 ¥200,687
2021/6/9 563,493 ¥12,215.75 ¥16,018 ¥902,603 ¥214,254 31.12 ¥214,254
2021/6/30 563,493 ¥12,215.75 ¥16,444 ¥926,608 ¥238,259 34.61 ¥238,259